Dallo studio annuale KPMG Svizzera, in collaborazione con l’Università di San Gallo, è emerso che complessivamente il patrimonio di gestione delle banche private svizzere è aumentato nel 2021 del 13%.
Le banche private svizzere hanno vissuto un anno d’oro nel 2021. Lo scorso anno, il patrimonio in gestione è aumentato del 12,9% a 373 miliardi di franchi, raggiungendo così quota 3263 miliardi di franchi. La crescita è in gran parte dovuta ai 131 miliardi di franchi di raccolta netta e ai 234 miliardi di franchi, generati da un risultato di performance positivo sui mercati azionari e valutari. Il 91% delle banche ha registrato una crescita degli asset in gestione nel 2021, con una crescita mediana che ha raggiunto un record del 13,7%. L’utile lordo è salito a 5,8 miliardi di franchi nel 2021 e il risultato d’esercizio è salito a 19,7 miliardi di franchi. È quanto è emerso dallo studio annuale "Clarity on Swiss Private Banks", condotto da KPMG e l’Università di San Gallo (HSG) che hanno esaminato 76 banche private in Svizzera e 11 nel Liechtenstein per valutarne le prestazioni e le tendenze chiave nel settore.
"Le cifre dimostrano che l’attività di gestione patrimoniale svizzera ha superato le sfide più grandi e ha difeso con successo il suo status di principale centro globale di gestione patrimoniale", afferma Christian Hintermann, Partner Financial Services di KPMG Svizzera, che ha guidato lo studio.
Cresce il divario tra banche private forti e deboli
Anche in un contesto estremamente positivo, negli ultimi tre anni il numero di banche con perdite operative è aumentato. Il rendimento medio del capitale proprio è stato del 10,1% per le banche forti e del -2,0% per le banche deboli.
“Le banche forti stanno entrando in un contesto macroeconomico in evidente deterioramento da un solido punto di partenza. L’incerto contesto economico sarà estremamente difficile per le banche deboli e moderatamente forti e ciò attiverà un altro calo accelerato del numero di banche private", aggiunge Philipp Rickert, Head of Financial Services di KPMG Svizzera.
Le Big 8 domineranno il panorama svizzero
Con la diluizione del segreto bancario e la trasparenza fiscale introdotta dallo scambio automatico di informazioni, diverse banche private hanno implementato miglioramenti strategici e operativi e investito nel riposizionamento delle proprie attività. Escludendo UBS e Credit Suisse, è emerso nel tempo un gruppo di otto grandi banche private svizzere a capo del settore, ovvero quasi l’80 per cento del patrimonio in gestione tra le banche incluse nello studio e quasi il 90 per cento dell’utile lordo.
“Questa crescita elevata è la conseguenza di un successo di mercato duraturo. Un migliore servizio clienti e prestazioni superiori alla media hanno consentito ai Big 8 di fidelizzare i clienti esistenti, aumentare la loro quota di portafoglio e acquisire nuovi clienti", spiega Rickert.
Fondamentalmente, questo successo sta mettendo queste banche nella posizione di attrarre le persone migliori e investire continuamente in servizi di alta qualità, prodotti su misura e iniziative digitali. Ciò, a sua volta, consente alle banche di stabilizzare i propri margini di reddito in un mercato altamente competitivo.
Fusioni e acquisizioni
Il numero di banche private in Svizzera è sceso da 99 alla fine del 2020 a 92 nel giugno 2022. Il forte slancio nel mercato delle fusioni e acquisizioni, che ha caratterizzato dieci operazioni nei primi tre mesi del 2022, si è bloccato a causa dell’incertezza derivante dalla guerra in Ucraina, aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, nonché timori di una recessione incombente.
Stagnazione economica
Dopo molti anni di aumento dei prezzi delle attività sui mercati finanziari e dieci anni di tassi di interesse negativi, l’inflazione è tornata e i tassi di interesse sono in aumento. Il gruppo di forti banche private è ben posizionato per prendere posizione contro il crescente vento contrario innescato da una stagnazione economica sempre più probabile o addirittura da una recessione. Le banche più deboli, che sono state in grado di trarre profitto durante un boom del mercato azionario da record, saranno spinte ad agire. KPMG Svizzera prevede che questa nuova realtà aumenterà la necessità di consolidamento tra le banche private svizzere più deboli e che la piazza finanziaria svizzera vedrà una nuova ondata di uscite dal mercato e un maggiore consolidamento.
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