L’indice è aumentato dello 0,71% a giugno, contribuendo a una crescita da inizio anno pari al 3,86%.
Nel mese di giugno 2023, l’Indice delle casse pensioni di Credit Suisse è progredito di 1,38 punti (+0,71%). L’evoluzione da inizio anno è quindi pari al 3,86%. Al 30 giugno 2023 l’indice si attesta a quota 195,89 punti, con base 100 a inizio 2000.
Come si calcola
Il calcolo dell’Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere si basa sui rendimenti ottenuti dagli istituti di previdenza elvetici (prima della deduzione delle spese di amministrazione), i cui valori patrimoniali sono depositati presso Credit Suisse nell’ambito di un servizio di global custody.
Le attività di gestione patrimoniale e di consulenza sono invece effettuate dalle casse pensioni stesse oppure da terzi. Nel suo ruolo di global custodian, il gruppo afferma di non esercitare alcuna influenza sulla performance dei rispettivi istituti di previdenza.
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Le obbligazioni fanno calare l’indice
L’evoluzione positiva di giugno è ascrivibile principalmente alle azioni (+0,79%), in particolare alle azioni estere (+0,72%). Anche la liquidità (incluse le operazioni a termine su divise per la copertura valutaria) contribuisce per lo 0,05% al risultato mensile. Gli immobili (-0,05%), le obbligazioni in franchi svizzeri (-0,03%) e le obbligazioni in valuta estera (-0,04%) hanno invece un impatto negativo sul rendimento complessivamente positivo di questo mese. Le altre categorie d’investimento sono state piuttosto irrilevanti.
Ecco le cifre aggiornate dei rendimenti annualizzati: su 3 anni si attestano al 2,36%, su 5 anni al 2,68%, su 10 anni al 3,65% e quelli ITD al 2,90%.
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Risultato inferiore all’obiettivo LPP
Nel mese in esame l’indice della remunerazione minima LPP (dal 1° gennaio 2017 pari all’1% p. a.), calcolato anch’esso con base 100 punti a inizio 2000, è cresciuto di 0,13 punti (ossia dello 0,08%), attestandosi a 160,65 punti. A giugno il rendimento dell’Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere è risultato quindi superiore dello 0,63% all’obiettivo LPP.
A fine mese, iI rendimento annualizzato dell’Indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere (dal 1° gennaio 2000) era pari al 2,90%, a fronte di una remunerazione minima LPP annualizzata del 2,04%.
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